Introducción #

Prisma Campaigns es una herramienta inteligente de automatización de marketing diseñada específicamente para instituciones financieras. Su interfaz web intuitiva, lógica sólida e integración perfecta con canales digitales permiten la adquisición de nuevos clientes y la personalización de las interacciones con los mismos, lo que aumenta significativamente la probabilidad de conversión.

Lo que distingue a Prisma Campaigns de otras herramientas similares es su capacidad para capitalizar las relaciones existentes con los clientes al facilitar una comunicación más efectiva y personalizada, aprovechando la información que el banco ya posee.

Para ayudar a las instituciones financieras a obtener mayores beneficios en sus relaciones con los clientes, Prisma Campaigns utiliza de manera efectiva la información de estos para desarrollar campañas de marketing digital personalizadas adaptadas a la realidad de cada persona. Si bien estas campañas se pueden transmitir a través de múltiples canales, la herramienta asegura que se haga a través de los canales que los clientes prefieran. Al comprenderlos, establecer prioridades de comunicación para las campañas de marketing digital y implementarlas diligentemente, las instituciones pueden capitalizar las relaciones existentes, maximizando así los beneficios y la rentabilidad.

Prisma Campaigns permite tanto la operación como la gestión sin la participación del departamento de tecnología de la información (TI), ya que no siempre es necesario construir la fuente de datos principal desde cero. Esto se debe a la integración de Prisma Campaigns con otras herramientas existentes que contienen información de los clientes.

Características principales #

Los pasos mencionados anteriormente se pueden resumir en las características esenciales presentadas en la siguiente imagen. Cada fase desempeña un papel crucial en el aumento de las tasas de conversión y la rentabilidad del negocio.

• Entender implica tener un conocimiento claro de la situación financiera actual del cliente, sus interacciones pasadas y presentes con el banco, su ubicación y sus canales de comunicación preferidos. Este proceso tiene como objetivo aprovechar el conocimiento que se posee sobre cada individuo y continuar aprendiendo de él o ella. La información recopilada es dinámica y se actualiza continuamente a través de las interacciones del cliente con el banco y la trazabilidad de los resultados obtenidos en diferentes canales digitales. Este paso tiene como objetivo lograr una visión integral y precisa de los intereses, necesidades y comportamiento del cliente.

• La priorización de campañas implica evaluar la relevancia de cada campaña para un cliente específico en un momento determinado, contextualizada por datos. Nos permite seleccionar qué campaña ejecutar, determinar el mensaje adecuado para entregar al cliente y elegir el canal de comunicación más efectivo. Esto nos permite entregar contenido/mensajes relevantes y personalizados, incluyendo información sobre los productos o servicios financieros del banco de la mejor manera posible.

• La ejecución de una campaña requiere asegurar que la comunicación personalizada llegue al cliente a través de múltiples canales. Prisma Campaigns permite monitorear en tiempo real cada campaña durante su desarrollo, lo que permite realizar los ajustes necesarios para aumentar la tasa de conversión antes de finalizar y lanzar la campaña.

Secciones de Prisma Campaigns #

Una vez que la herramienta esté configurada, se puede acceder a Prisma Campaigns utilizando cualquier navegador web a través de la URL de instalación proporcionada. La página de inicio de sesión presenta un formulario donde se debe ingresar el nombre de usuario y contraseña.

Si olvidó su contraseña, haga clic en FORGOT MY PASSWORD y siga las instrucciones para recuperarla.

Una vez iniciada la sesión, la barra de menú principal estará ubicada en la sección izquierda, que puede expandir o contraer presionando el icono mostrado en la imagen a continuación. Al contraer la barra de menú, se ampliará el área para el contenido de la página.

Las siguientes secciones explicarán el propósito de cada menú.

Segmentos y Campañas #

SEGMENTS y CAMPAIGNS permiten crear y gestionar segmentos de clientes y campañas de marketing en línea, respectivamente. A diferencia de la definición tradicional de segmentos basada únicamente en el poder adquisitivo, Prisma Campaigns define los segmentos como subconjuntos de clientes que comparten características comunes.

Orquestación y análisis #

Después de crear las campañas, los menús ORCHESTRATION y ANALYSIS se emplean para organizar la ejecución de las campañas y realizar análisis estadísticos, respectivamente.

Clientes #

En **CU