Flujos de campañas #

Un flujo de campañas es una secuencia de acciones ejecutadas a lo largo del tiempo para un conjunto de miembros o clientes que califican. A menudo, se utiliza para los procesos de onboarding después de la apertura de una cuenta y se necesita presentar diferentes productos e información a futuro.

Diferencia con una campaña tradicional #

A continuación se exponen las principales diferencias entre el flujo de campañas y una campaña tradicional. Puede utilizar estos puntos para determinar el enfoque adecuado para cada caso particular.

• Los flujos de campaña están activos continuamente

  Las campañas tradicionales suelen iniciar la ejecución de un funnel después de que el cliente expresó su interés en la campaña, lo que genera un lead en esta. Para lograr tal objetivo, las campañas se configuran con diferentes canales para llegar a los clientes (banners, SMS, popups, etc). El funnel no se iniciará hasta que un cliente siga un enlace que apunte a él.

  En el caso de los flujos de campañas, la operación se inicia automáticamente para todos los clientes que coincidan en el segmento seleccionado. Esto significa que el cliente o miembro no necesita expresar su interés para que el proceso se inicie. Por esta razón, los flujos de campañas no tienen una sección para configurar los canales de generación de leads.

• Los flujos de campañas pueden invocar otras campañas

  Cuando se necesita ejecutar una secuencia de pasos para un nuevo cliente o miembro, estos suelen corresponder a comunicaciones de campañas existentes. Los flujos de campañas permiten seleccionar una campaña particular y reutilizar sus correos electrónicos, notificaciones Push o SMS ya configurados.

  Considere el siguiente caso como ejemplo: usted ya dispone de una campaña de correo electrónico saliente para tarjetas de crédito y otra para préstamos. Puede crear un flujo de campañas para invocar esas dos campañas secuencialmente y así reutilizar los correos electrónicos configurados para cada una.

• Los flujos de campañas pueden tener un retraso variable entre los pasos

  Esto hace posible una comunicación gradual en el tiempo con los miembros o clientes. Por ejemplo, permite enviar la primera comunicación 4 días después del inicio del proceso, y la segunda 7 días después de la primera.

• Es necesario seleccionar un segmento específico para los flujos de campañas

  Las campañas regulares pueden configurarse usando Everyone para que todos los clientes o miembros de la base de datos califiquen. Para los flujos de campañas, es necesario seleccionar un segmento específico que incluya a los clientes en cuestión. No es posible utilizar toda la base de datos en este escenario.

• No se pueden configurar pasos de interacción con el usuario

  Sin importar si se trata de mensajes en pantalla, de formularios de captura de datos o de integración con Docusign, estos pasos deben formar parte de un funnel, no es posible incluirlos en un flujo de campañas.

Creación de un flujo de campañas #

Para crear un nuevo flujo de campaña, haga clic en New Campaign en el menú CAMPAIGNS, y luego seleccione Campaign Flow. El proceso comienza, como se muestra en la imagen siguiente, con un formulario en el que debe proporcionar la siguiente información:

1. Nombre del flujo de campañas

2. Fecha de inicio (Starts) y de finalización (Ends), luego de la cual el flujo dejará de estar activo.

3. Zona horaria. La zona horaria por defecto se establece globalmente en la configuración de la plataforma (Company preferences dentro de SETTINGS). Sin embargo, también puede modificarla de acuerdo a los destinatarios del flujo de campañas.

4. Segmentos asociados (Segments). Es posible asociar un flujo de campañas con uno o más segmentos.

Una vez introducidos los datos anteriores, presione Create para proceder a la configuración a través del enlace Settings. Como se muestra a continuación, en este punto puede editar cualquiera de los ajustes del flujo de campañas, tanto los mencionados anteriormente como otros, tales como los canales de comunicación que se utilizarán.

Para continuar con la configuración, es posible indicar los siguientes detalles:

• Elija una categoría y/o grupo existentes para definir la prioridad de la campaña y las políticas de contacto.
• Determine si la campaña debe mostrarse al cliente después de convertir.
• Reiniciar las interacciones anteriores del cliente después de un período de tiempo dado (opcional). Es importante tener en cuenta que se pueden restablecer todas las interacciones, o elegir entre las conversiones anteriores y los descartes. De esta manera, las comunicaciones posteriores pueden ser enviadas a todos los clientes que ya tienen un resultado final en ella.

• El link para desuscribirse se incluye automáticamente en todos los correos electrónicos salientes. Desde la pestaña Unsubscribe & Dismiss en la configuración de la campaña se permite elegir el detalle de la desuscripción (de la campaña, la categoría o grupo en cuestión, ambos, o de todo).
• Seleccione una página de aterrizaje para redirigir a los clientes cuando naveguen hacia las preferencias de comunicación.
• Definir si la desuscripción debe ser sólo para el canal en cuestión o para todas las comunicaciones salientes.

• Establecer mensajes para clientes que sobrescriban los valores por defecto de la configuración global. Para más información, consulte Mensajes para clientes en este manual.

Una vez que haya guardado el flujo de la campaña, aparecerá una etiqueta con el texto CAMPAIGN FLOW debajo de su nombre en CAMPAIGNS y ANALYSIS:

Etapas de un flujo de campañas #

Las etapas de un flujo de campañas consisten en dos secciones bien definidas:

1. Flujo de campañas
2. Exportación

A continuación, analizaremos cada uno de ellos en más detalle.

Pasos de un flujo de campañas #

Los pasos de un flujo de campañas son todo lo que ocurre desde el momento en que una persona califica en el segmento asociado. En cuanto a la configuración del flujo de campañas y su uso, es muy similar a la configuración del funnel:

Como se observa en la imagen de arriba, las acciones que se pueden realizar en un flujo de campañas son las siguientes:

1. Interacciones con el usuario

• CONDITION: Bifurca en función de condiciones
• DELAY: esperar un tiempo a especificar

2. Envío de mensajes

• Email (campañas cruzadas)
• SMS (campañas cruzadas)
• Notificaciones push (campañas cruzadas)
• Email
• Notificaciones push
• SMS

3. Integraciones

• Exportar a PDF
• Servicio web

Comunicación entre campañas #

En la imagen de abajo se ilustra cómo configurar un email de otra campaña:

Al seleccionar, por ejemplo, la acción Cross Campaign Email en el panel de la derecha, aparecerá una pestaña de propiedades desde la cual se puede elegir una campaña. Luego de esto, se puede previsualizar el mensaje y opcionalmente actualizarlo.

Para recibir este correo electrónico cuando se ejecute el flujo, los usuarios deben calificar previamente en la campaña. De lo contrario, el correo electrónico no se enviará y el proceso seguirá su curso.

Datos de campaña #

La configuración de los datos de flujo de campañas funciona exactamente igual que en una campaña tradicional.

Exportar datos de flujo de campañas #

La exportación de los datos de flujo de campañas funciona exactamente igual que en una campaña tradicional.